储能热潮推动电池转型：镍、钴遭 “冷落”

　　2023 年，当菲德拉能源公司（Fidra Energy）在英格兰北部收购一块 55 英亩（22 公顷）的乡村土地时，其将该地改造成 14.5 吉瓦储能设施（建成后将成为欧洲最大）的计划远未敲定。

　　“我们当时在努力让项目经济上可行，” 这家总部位于爱丁堡的公司首席执行官克里斯・埃尔德（Chris Elder）告诉路透社。

　　但这一切发生在该项目使用的磷酸铁锂（LFP）电池性能显著提升、成本在短短 18 个月内几乎减半之前。

　　菲德拉现在计划明年为其 6 亿英镑（8 亿美元）的索普马什（Thorpe Marsh）项目开始安装电池单元。

　　磷酸铁锂电池正在推动储能项目的热潮 —— 从百分比来看，其增长速度现已超过电动汽车销量。集团（UBS）估计，到本世纪末，储能总容量必须增长 8 倍，到 2050 年需增长 34 倍，才能跟上可再生能源扩张的步伐。

　　能源转型咨询公司 Rho Motion 预测，尽管电动汽车仍主导电池需求，但到 2030 年，储能将占市场的约五分之一。

　　分析师表示，美国作为全球第二大储能市场（仍依赖中国进口），未来几年将因关税不确定性面临阻力，但长期增长趋势不变。

　　这对可再生能源行业是个好消息，有助于国家电网在向清洁能源转型时保持电力供应平衡，避免上个月西班牙因大规模停电导致的短暂瘫痪。

　　磷酸铁锂电池的快速普及（比传统电池便宜得多，且不含钴和镍）正在给本已低迷的镍、钴市场带来冲击。

　　“你已经看到，电池需求中镍和钴的使用强度出现了真正巨大的下降，” 大宗商品咨询公司 CRU 的马丁・杰克逊（Martin Jackson）表示。

　　镍、钴走向衰落

　　多年来，分析师曾预计电池行业将需要大量镍和钴来生产高功率电池，使电动汽车能够在充电间隔行驶更长距离，这一预测一度推动它们的价格飙升。

　　预期需求激增，生产随之扩大 —— 尤其是在镍矿主产国印度尼西亚和钴主要出口国刚果（金）。

　　但缺乏价格亲民的电动汽车车型，加上充电基础设施推广缓慢，抑制了中国以外消费者对电动汽车的接受度，导致一些汽车制造商缩减了电动化计划。

　　受供过于求拖累，镍基准价格在过去三年下跌了一半，而钴价格暴跌了 60%。

　　据 Rho Motion 数据，去年全球电动汽车销量仍增长 23%，但储能电池需求激增 51%，今年有望增长 40%。

　　满足各国政府净零气候目标所需的更绿色国家电网 —— 储能是其中关键 —— 目前由磷酸铁锂电池主导。

　　中国电动汽车制造商（包括去年超越成为全球最大电动汽车销售商的比亚迪）也越来越多地使用这种电池。

　　CRU 数据显示，截至 2024 年的四年间，电动汽车、储能和消费电子电池中镍的使用强度下降了近三分之一，钴的使用强度下降了三分之二。

　　向磷酸铁锂电池转型的加速可能进一步打压这两种金属的价格。

　　另一方面，锂可能会受益。

　　“在电池需求格局中，固定储能的份额正在显著增长，在电动汽车需求低于预期之际，这对锂企变得越来越重要，”Rho Motion 的伊奥拉・休斯（Iola Hughes）表示。

　　但到目前为止，这尚未转化为更坚挺的市场，供过于求已使本就疲软的碳酸锂价格今年再下跌 20%。

　　超越价格因素

　　然而，价格并非推动磷酸铁锂电池储能热潮的唯一因素。

　　菲德拉的埃尔德表示，磷酸铁锂电池最近的技术进步意味着，索普马什项目使用的电池寿命将从之前的 10-15 年延长至 20 年。

　　挪威莫罗电池公司（Morrow Batteries）首席执行官拉尔斯・克里斯蒂安・巴赫（Lars Christian Bacher）表示，对镍生产的碳强度担忧以及刚果钴矿相关的权益问题也在推动这一转型。

　　“市场对电池供应商及其所有原材料的可追溯性有期望，” 他说，“历史上，其中一些矿物与…… 存在人权问题、童工问题等问号的国家有关联。”

　　锂在主要生产国智利、阿根廷和中国也面临越来越多关于土著权利和环境问题的审查，但相关批评尚未像钴和镍那样引起公众同等程度的关注。

　　莫罗公司将于第二季度投产，计划每年生产 300 万枚电池单元，即 1 吉瓦时的产能。根据英国政府能源监管机构的数据，充满电后，这些电量大致足够 100 万户家庭使用一小时。

　　现有电池制造商也在纷纷加入。

　　韩国 LG 新能源（LG Energy Solution）正在扩大其储能业务，以缓解北美电动汽车需求放缓的影响。

　　一位亚洲行业消息人士告诉路透社，该公司计划停止在一家美国工厂生产含镍的电动汽车电池，并将其改造为磷酸铁锂电池生产。

　　然而，尽管美国总统唐纳德・特朗普正推动打破中国在电池领域的主导地位，但分析师预计，向磷酸铁锂电池的转型只会加强中国对该行业的掌控。

　　美国的电池生产无法满足需求，其 90% 的储能电池从中国进口。

　　分析师称，美国现在提升储能容量面临关税的挑战（在当前 90 天贸易战休战期内关税为 41%），关税的不确定性可能打击短期需求。

　　尽管欧洲也在寻求减少对中国的依赖，但菲德拉的埃尔德（其索普马什项目使用中国阳光电源生产的电池）表示，各国政府需要务实。

　　“如果（英国）政府想实现英国的净零目标，而且我认为它非常致力于这一点，那就必须务实地与中国合作，” 他说。